GMC и бизнес
Наиболее часто задаваемый вопрос о GMC: насколько симулятор отражает реальный бизнес, применим ли опыт, получаемый в GMC, к реальному бизнесу? В рейтинге оправданий команд, не показывающих высокие результаты в GMC, оправдание №1 звучит как «Это только игра, не имеющая ничего общего с реальным бизнесом, поэтому мы не показали здесь высоких результатов, мы ведь специалисты по бизнесу, а не по играм».
Готовы поспорить с этим оправданием. Для того чтобы стать командой №1 в России и №5 в мире в сезоне GMC 2007/08 мы не применяли никаких специфических навыков или знаний, которые можно использовать только для GMC, но нельзя применить в реальном бизнесе. Разберем по порядку, какие знания и навыки мы использовали для GMC и обсудим, важны ли они для реального бизнеса.
Рассмотрим последовательность этапов проекта по повышению капитализации (рыночной стоимости) компании, выполняемого финансовым консультантом:
Изучить особенности бизнеса
На практике консультанты реализуют следующую последовательность шагов для изучения особенностей бизнеса:
* изучение открытых источников (СМИ), характеризующих ситуацию в отрасли и особенности бизнеса
* интервьюирование менеджеров и экспертов, работающих в бизнесе
В GMCосновные источники для изучения особенностей бизнеса – Справочник GMC и накопленный опыт участников команд. Такой инструмент как интервьюирование менеджеров здесь не применим, что делает изучение особенностей бизнеса в GMC более сложным. Развитие соответствующего навыка в GMC дает преимущества для ситуаций в бизнесе, характеризующихся неполной информацией и дефицитом источников информации.
Сформировать команду проекта
Сформировать работоспособную команду – одна из наиболее сложных и важных задач для любого бизнес-проекта. Здесь мы постоянно сталкиваемся с проблемами нехватки ресурсов, занятости людей, которых предполагается привлечь для проекта, на других проектах.
Формирование команды GMC ничем не отличается от этого процесса при решении реальных бизнес-задач. Навыки, приобретаемые в GMC, как при формировании команды, так и при дальнейшей командной работе, безусловно востребованы бизнесом.
Провести анализ текущей ситуации и выделить ключевые проблемы бизнеса
Консультанты для проведения анализа текущей ситуации составляют подробные вопросники для Предприятия и занимаются сбором информации, на что обычно уходит от одной недели до месяца в зависимости от масштабов и информационной прозрачности рассматриваемой Компании.
В GMC отсутствует этап сбора информации, что позволяет не делать рутинную работу, а сразу сконцентрироваться на создании инструментов для анализа имеющейся информации.
Составить экономическую модель бизнеса с выделением ключевых факторов, влияющих на стоимость бизнеса
Консультанты, как правило, используют стандартные разработанные ими модели DCF с некоторой адаптации модели к анализируемому бизнесу.
Мы в своей практике предпочитаем создавать уникальные модели для каждого бизнес-проекта с использованием как некоторых стандартных, так и уникальных для этого бизнеса элементов. Это ведет к несколько большим затратам времени в начале проекта, но позволяет создавать модели на 100% учитывающие особенности каждого бизнеса, каждого конкретного предприятия.
Для GMC мы создали свою уникальную модель, позволяющую прогнозировать будущую прибыль и стоимость Компании в зависимости от инструментов управления, которые мы задействуем. По сути, эта модель отличается от тех моделей, которые мы используем в бизнесе, только своими уникальными особенностями, которые есть в моделях для любого бизнеса.
Конфигурация модели диктуется особенностями бизнеса, ключевыми факторами, влияющими на стоимость данного бизнеса, а также особенностями информационных потоков (доступностью и структурой имеющейся информации).
Проанализировать тенденции отрасли и действия конкурентов и оценить влияние внешних факторов на перспективы бизнеса
В бизнесе для этого часто привлекаются компании, специализирующиеся на маркетинговых исследованиях либо приобретаются готовые исследования рынка. При ограниченном бюджете делается анализ рынка на основе открытых источников.
В GMC мы имеем стандартный набор данных о конкурентах. Поэтому важную роль опять-таки приобретает не сбор информации, а создание инструментов, позволяющий провести быстрый и качественный анализ рыночной ситуации.
Выработать варианты стратегии, позволяющие:
* решить проблемы, стоящие перед Предприятием
* максимально задействовать факторы, влияющие на стоимость Компании
В бизнесе варианты стратегии во многом будут зависеть от того, к какому сроку предполагается максимизировать стоимость Компании: является ли это долгосрочной задачей на много лет вперед либо Компания готовится к продаже в течение полугода. Исходя из этого мы будем делать упор на краткосрочные или долгосрочные инструменты повышения капитализации компании.
GMC имеет стандартный период – 5 кварталов. Таким образом, стратегия, как правило, строится на использовании долгосрочных факторов на первых ходах и краткосрочных – на последних. Тем не менее GMC хорошо дает почувствовать, что повышать стоимость бизнеса абстрактно, безотносительно ко времени, и повышать стоимость бизнеса к какому-то конкретному периоду (например, предполагаемой дате продажи) – это совершенно разные вещи.
Проанализировать каждый из предлагаемых вариантов стратегии с использованием подготовленной модели, оценить каждый вариант с точки зрения потенциала стоимости бизнеса и рисков, выбрать лучший вариант
И в бизнесе, и в GMC выбор варианта стратегии является неоднозначным: часто стратегии, потенциально приносящие максимальный прирост стоимости бизнеса, в то же время являются наиболее рискованными.
Кроме того, нужно понимать, что успех будет зависеть не только от правильного выбора стратегии, но и в еще большей степени – от ее реализации. Поэтому не самая прибыльная стратегия, но легко реализуемая и не несущая в себе высоких бизнес-рисков, может быть иногда наиболее разумным выбором. В бизнесе такой выбор осуществляется исходя из ожиданий инвесторов (акционеров) и их приверженности к риску. Здесь не обязательно обгонять по стоимости бизнеса всех конкурентов, важнее удовлетворять ожидания инвесторов по доходности.
В GMC, где стоит задача обогнать конкурентов, выбор стратегии во многом определяется конкурентной ситуацией в группе.
Таким образом, в GMC отсутствуют рутинные этапы, связанные со сбором информации, которые отнимают много времени при реализации бизнес-проектов, также немного по-другому распределены усилия и затраты времени в рамках этапов работ, но в целом последовательность работ, используемые навыки и инструменты для GMC – те же самые, что и для реального бизнеса.
Следовательно, с одной стороны, GMC – прекрасный инструмент для бизнес-обучения, особенно для таких сфер как стратегический менеджмент, инвестиционный и финансовый консалтинг. С другой стороны, если команда показывает хорошие результаты в GMC, мы воспринимаем это как сигнал, что это люди, хорошо разбирающиеся в бизнесе. Поэтому мы стремимся завязать хорошие отношения со всеми сильными командами GMC, рассматривая их представителей как возможных будущих партнеров.
